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Was ist in der Kundenberatung wichtig, wenn es um ESG geht?
Beratungskompetenz aufbauen und Wissen für den Hinterkopf zu nachhaltigen Themen im Umfeld der neuen Präferenzabfrageregelung. Intensiv-Seminar mit 5 Kapiteln.
- Nachhaltige Produkt-, Beratungs- und Unternehmensstrategie
- Grundvorgaben aus MIFID 2/IDD und Umsetzung im Beratungsprozess
- Pflichten im Kontext ESG bei Anlageberatung/Honorarberatung/VV
- Regeln für die Beratung in (nachhaltigen) Versicherungsprodukten
- Vertriebliche Qualitätsbeweise und Facts & Figures für Sales Stories