MODUL 4

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Was ist in der Kundenberatung wichtig, wenn es um ESG geht? 

Beratungskompetenz aufbauen und Wissen für den Hinterkopf zu nachhaltigen Themen im Umfeld der neuen Präferenzabfrageregelung. Intensiv-Seminar mit 5 Kapiteln.

  1. Nachhaltige Produkt-, Beratungs- und Unternehmensstrategie
  2. Grundvorgaben aus MIFID 2/IDD und Umsetzung im Beratungsprozess
  3. Pflichten im Kontext ESG bei Anlageberatung/Honorarberatung/VV
  4. Regeln für die Beratung in (nachhaltigen) Versicherungsprodukten
  5. Vertriebliche Qualitätsbeweise und Facts & Figures für Sales Stories
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